一、土(tǔ)壤修複行業概述

土(tǔ)壤修複是指利用物理(lǐ)、化學和生(shēng)物的方法轉移、吸收、降解和轉化土(tǔ)壤中的污染物，使其濃度降低到可(kě)接受水平，或将有毒有害的污染物轉化爲無害的物質。土(tǔ)壤修複領域可(kě)以細分(fēn)爲場地修複、耕地修複和礦山(shān)修複，現階段土(tǔ)壤修複主要集中在工(gōng)業企業場地修複和部分(fēn)耕地修複。

2007年(nián)，我國(guó)出現了第一家專業的土(tǔ)壤修複公司——北京建工(gōng)環境修複有限責任公司，并出現了少量但(dàn)較爲穩定的市場需求，土(tǔ)壤修複行業開始起步。從(cóng)産業鏈來(lái)看(kàn)，我國(guó)土(tǔ)地修複上遊行業主要是檢測機(jī)構、修複用劑供應商及設備供應商等，下遊主要是各類污染場地所有者、環保主管單位等。

二、土(tǔ)壤修複行業發展現狀

1、土(tǔ)地污染現狀

土(tǔ)壤是人(rén)類經濟社會可(kě)持續發展的重要基礎，同時是人(rén)類賴以生(shēng)存的自(zì)然資源之一。然而，在快(kuài)速城(chéng)市化與工(gōng)業化進程中，由于缺乏對生(shēng)态環境采取有效保護措施，諸多污染物伴随着生(shēng)産過程（礦産資源不合理(lǐ)的開發、長期的污水灌溉、化學農藥的濫用等）相(xiàng)繼進入土(tǔ)壤環境，從(cóng)而引起土(tǔ)壤污染。

當前，我國(guó)土(tǔ)壤污染現狀還(hái)是較爲嚴峻的，大(dà)部分(fēn)地區都(dōu)存在土(tǔ)壤污染的問(wèn)題。土(tǔ)壤污染主要可(kě)以分(fēn)爲四大(dà)類：第一，化學污染物，其主要包含無機(jī)污染物和有機(jī)污染物，如(rú)汞、鉛、石油和化學農藥等都(dōu)是比較常見(jiàn)的污染物。第二，物理(lǐ)污染物，其主要指的是來(lái)自(zì)于工(gōng)廠(chǎng)、礦山(shān)等領域的固體(tǐ)廢棄物，如(rú)廢石、工(gōng)業垃圾等。第三，生(shēng)物污染物，其主要指的是帶有各種病菌的城(chéng)市垃圾，如(rú)日(rì)常生(shēng)活來(lái)及以及醫院所排出的廢水、廢物等。第四，放(fàng)射性污染物，該污染物主要存在于核原料開采及大(dà)氣層核爆炸地區，其中锶和铯是主要的污染物質。

目前全國(guó)土(tǔ)壤環境狀況總體(tǐ)不容樂觀，部分(fēn)地區土(tǔ)壤污染較重，耕地土(tǔ)壤環境質量堪憂，工(gōng)礦業廢棄地土(tǔ)壤環境問(wèn)題突出。從(cóng)污染分(fēn)布情況來(lái)看(kàn)，南(nán)方土(tǔ)壤污染重于北方，長江三角洲、珠江三角洲、東北老工(gōng)業基地等部分(fēn)區域土(tǔ)壤污染問(wèn)題較爲突出，西南(nán)、中南(nán)地區土(tǔ)壤重金屬超标範圍較大(dà)，镉、汞、砷、鉛4種無機(jī)污染物含量分(fēn)布呈現從(cóng)西北到東南(nán)、從(cóng)東北到西南(nán)方向逐漸升高的态勢。

2、政府财政支持現狀

随着經濟現代化的推進，越來(lái)越多的土(tǔ)壤受到污染，需要修複的土(tǔ)壤大(dà)幅度增加。另外，随着城(chéng)市化過程的快(kuài)速推進，施工(gōng)場地日(rì)益增加，使得(de)城(chéng)市中污染場地修複需求非常迫切。2019年(nián)土(tǔ)壤污染防治法正式實施，配套出台的《污染地塊風(fēng)險管控與土(tǔ)壤修複效果評估技術(shù)導則（試行）》等文件(jiàn)逐步對行業的技術(shù)、修複效果等進行規範化。同時，從(cóng)每年(nián)的中央修複資金撥付情況來(lái)看(kàn)，2019年(nián)預算額經曆下降後實現扭轉，同比大(dà)幅增長42.9%至50億元。

來(lái)自(zì)國(guó)土(tǔ)資源部土(tǔ)地整治中心提供的數據顯示，我國(guó)的土(tǔ)壤污染修複産業産值尚不及環保産業總産值的1%，而這一指标在發達國(guó)家中達到30%以上。據不完全統計(jì)，2018年(nián)我國(guó)公開招标的環境修複相(xiàng)關項目近1300項，場地調查與評價類項目金額約15億元，各類修複類工(gōng)程項目金額約120億元。

3、土(tǔ)壤修複市場規模現狀

近幾年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複市場空間不斷增長，2017年(nián)中國(guó)土(tǔ)壤修複行業市場規模達151.45億元，同比增速超200%，2018年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複市場規模突破200億元達270億元，随着各城(chéng)市工(gōng)業場地土(tǔ)壤污染的詳查和建檔的完畢，土(tǔ)壤實際修複的市場仍具有高爆發的潛力，預計(jì)到2024年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複行業市場規模将達到860億元。

目前土(tǔ)壤修複的主要類型包括場地修複、耕地修複以及礦山(shān)修複，預計(jì)我國(guó)土(tǔ)壤修複潛在的市場空間約爲52200億元，“十三五”期間可(kě)釋放(fàng)約4760億元，其中場地修複市場空間将占到一半以上。因爲場地修複來(lái)自(zì)于工(gōng)業用地的經濟效應，場地的修複能得(de)到資本的認可(kě)從(cóng)而啓動和治理(lǐ)都(dōu)會相(xiàng)對順利，所以會是未來(lái)較長一段時間的主流應用場景。

三、土(tǔ)壤修複行業格局

我國(guó)土(tǔ)壤修複行業經曆了從(cóng)無到有的過程，土(tǔ)壤修複行業的廣闊前景引來(lái)衆多參與者，市場競争不斷加劇(jù)，2016年(nián)起，受到“土(tǔ)十條”和财政專項資金的影(yǐng)響，行業從(cóng)起步階段進入到快(kuài)速發展階段，2018年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複行業企業數量達3830家。未來(lái)随着政策的不斷完善、技術(shù)的持續升級以及修複标準的逐步細化，行業壁壘将明顯提升。

目前土(tǔ)壤修複行業的參與者主要來(lái)源于三方面：第一類是專業的土(tǔ)壤修複企業，如(rú)：建工(gōng)修複、高能環境、中科(kē)鼎實（京藍科(kē)技子公司），中節能大(dà)地等；第二類是向土(tǔ)壤修複領域延伸業務的傳統環保企業，如(rú)：永清環保、博世科(kē)、光(guāng)大(dà)綠色環保等；第三類是進入中國(guó)土(tǔ)壤修複市場的外資企業，如(rú)：ERM、日(rì)本CELERY株式會社、重慶德潤新邦環境修複有限公司（蘇伊士集團與重慶德潤環境有限公司、重慶渝富資産經營管理(lǐ)集團有限公司、重慶市環境科(kē)學研究院共同投資組建）。

四、土(tǔ)壤修複行業發展前景展望

1、政府宏觀層面調控力度加強

近年(nián)來(lái)，國(guó)家在宏觀政策層面上對土(tǔ)壤污染修複行業支持力度在逐步加大(dà)，逐步制定相(xiàng)關政策、法規，形成完善的環境保護體(tǐ)系。根據土(tǔ)壤修複産業資金來(lái)源嚴重不足的情況，我國(guó)采取兩條路(lù)的方式進行應對，一是嚴格按照(zhào)“誰污染、誰治理(lǐ)”的理(lǐ)念，保證修複資金的來(lái)源；二是根據本國(guó)國(guó)情，發展一套具有中國(guó)特色的土(tǔ)壤修複理(lǐ)念，從(cóng)發布的“土(tǔ)十條”相(xiàng)關政策來(lái)看(kàn)，現行對污染土(tǔ)壤治理(lǐ)的理(lǐ)念是從(cóng)“防”和“控”入手，來(lái)實現土(tǔ)壤安全利用爲目的，并非是投入幾萬億的資金将污染土(tǔ)壤徹底修複。實現土(tǔ)壤的安全利用，既可(kě)以依賴工(gōng)程修複，也可(kě)以通過成本更加低廉的藥劑或調整場地用途等方式實現。

2、技術(shù)是推動産業發展的關鍵助力之一

從(cóng)上世紀80年(nián)代起，我國(guó)科(kē)研工(gōng)作(zuò)者就(jiù)關注各類土(tǔ)壤污染狀況，涉足大(dà)量基礎性工(gōng)作(zuò)。在全面鋪開土(tǔ)壤修複産業後，土(tǔ)壤修複技術(shù)的鑽研探索便成爲這一階段的主要内容。經過多年(nián)的實踐，在土(tǔ)壤修複技術(shù)方面取得(de)長足的進步，但(dàn)在技術(shù)應用方面仍不夠多樣化。重金屬方面多數采用固化/穩定化；而有機(jī)污染則偏向于熱(rè)解析。因此，應進一步加大(dà)科(kē)研的投入力度，着重研發環境友好型的土(tǔ)壤修複技術(shù)。着力研發高修複效率技術(shù)，切實降低土(tǔ)壤修複成本。目前我國(guó)土(tǔ)壤修複技術(shù)和國(guó)際先進水平相(xiàng)比仍有很大(dà)差距，主要體(tǐ)現爲市場主流土(tǔ)壤修複技術(shù)構成的不同，随着土(tǔ)壤修複市場深化，新技術(shù)成本逐步下降，在土(tǔ)壤修複更加關注其生(shēng)态和社會效應的情況下，新的前沿的土(tǔ)壤修複技術(shù)将更受歡迎。

3、細分(fēn)領域專業性強的技術(shù)企業将脫穎而出

2019年(nián)是第二次全國(guó)污染源普查的收官之年(nián)，預計(jì)環境調查與風(fēng)險評估、全國(guó)詳查、污染場地修複方案與風(fēng)險管控方案設計(jì)等咨詢類項目将有所增長。《土(tǔ)壤污染防治法》的出台将逐步推動土(tǔ)壤污染防治産業結構調整和優化；随着公衆對土(tǔ)壤污染防治工(gōng)作(zuò)的關注度上升，将促使污染場地修複項目、地下水修複項目持續增長。随着政策的不斷完善、技術(shù)的持續升級以及修複标準的逐步細化，行業壁壘将明顯提升，預計(jì)相(xiàng)關企業數量的增速将放(fàng)緩，先期進入土(tǔ)壤修複行業的龍頭企業具備更強的競争力，一些在細分(fēn)領域專業性強的技術(shù)企業也将脫穎而出。